【2020年】日本国内ヘッジファンドの選び方とおすすめランキング5選！

ヘッジファンドに興味はあるけど、どのファンドにすればいいかわからない…

日本のヘッジファンドが安心できそうだけど、ファンド選びに失敗したくない…

いまこのようなことで悩んでいらっしゃいませんでしょうか？

ヘッジファンドは公開されている情報も少ないですし、まとまったお金を運用するなら信頼できてリターンもしっかり得られるファンドを見つけたいですよね。

私自身は17年の投資歴があるのですが、途中でヘッジファンドに興味を持ちました。興味を持ち始めた頃はいろいろな方法で情報を取りに行き、10社以上と面談もしました。

その結果2年ほど前にかなり優良なヘッジファンドに巡り会えました。それまでは詐欺まがいのファンドに投資してしまったり、思ったようなリターンが得られなかったりすることもありました。

逆に今投資しているファンドに巡り合ってからは、その利益だけで高級車を買うことができたりと、満足いく利益を得ることができました。

今回はそんな自分の経験を踏まえて、こちらの記事ではヘッジファンドを選ぶときにおさえておくべきポイントや、私が実際に投資してよかった日本のヘッジファンドをランキング形式にてお伝えしています。ぜひ参考にしてもらえたら幸いです。

ヘッジファンド選びに成功する3つのポイント！

ヘッジファンドは情報が限られていて、選ぶのがかなり難しいですよね。

しっかり資産を増やしてくれるファンドを選ぶために、チェックするべきポイントを3つに絞ってお伝えします。

なぜこの3つが大切なのか、それぞれのポイントについてより詳しくお話します。

過去実績があり、運用成績を公開してくれるヘッジファンドを選ぶ

まず1つ目のポイントは、過去実績があるヘッジファンドを選ぶことです。

ヘッジファンドは公募ファンドでない限りはごく一部の投資家からお金を預かって運用しているため、実績がネットですぐに手に入るところは少ないです。

ここで公募というワードが出てきました。もしかするとご存知かもしれませんが、2つの違いを簡単にまとめておきますのでご確認ください。

もし興味をもったファンドを見つけたら、自ら連絡をとってみましょう。

今後運用をお願いする可能性が高い意志を伝えれば、私募ファンドであってもある程度は過去実績を教えてくれます。

そこで頑なに教えてくれなかったり、実績がなくこれから運用が始まるというものはやめておくのが懸命です。

電話やメールで開示できない場合もあるので、実在するかの確認も含めて対面で説明してもらうことをお薦めします。

しっかりリスク対策しているファンドを選ぶ

2つ目のポイントは、リスク対策がしっかりしているファンドを選ぶことです。特に私募ファンドにおいては注意してください。

なぜかというと私募ファンドでは預かったお金と会社のお金の分別管理がなく、預けたお金の運用に失敗した場合は0になってしまうリスクがあります。

ファンド側もそれは避けるため、預かった資産のうち運用にあてるお金は一部で、ほかは準備金として手元に残したり年利数％のかなり手堅い運用で保守してたりします。

そういった対策がなく預かったお金をすべて運用に回しているようだと、いくら運用のプロとはいえ危険だと言えます。

私は投資を検討しているヘッジファンドとの面談では、かならず預かり資金と投資額の割合を聞いています。

ファンド側からするとめんどくさい客だと思われるかもしれません。

ただ大切なお金を投資するので、リスク対策について聞いたときにしっかりと説明してくれるファンドを選ぶようにしましょう。

うまくファンド選びが出来れば、公募ファンドではあり得ないほどのリターンが継続的に得られます。

私募ファンドは届出が必要ない分、詐欺が多くなります。それを見極めるためにもリスク対策について確認することは大切です。

私が失敗したものでいうと、まだ実際の運用が動き出してないのに「遅れているから申し訳ない」という理由で配当が出たものがありました。

気持ちはありがたいものの、運用益が出ていない状態で出資金の一部を配当にするようなファンドは破綻リスクが高くなるのですぐに全額引き出しました。

手数料が成功報酬型のヘッジファンドを選ぶ

3つ目のポイントは、手数料が成功報酬型であるファンドを選ぶことです。

一般的に銀行や証券会社で投資信託を買うと、まず売買のときに「売買手数料」がかかり、さらに保有しているだけで「信託報酬」という手数料がかかります。

とくに金融商品売買によって金融機関に売買手数料がその都度入るため、強引な営業マンだと様々な商品の回転売買をすすめてきます。そしてそれが原因で手数料ばかりかさんで、実際の運用成績はマイナスになるというケースは頻繁にあります。

その反面、ヘッジファンドの中には完全成功報酬型のファンドがあります。売買の際や預けているだけでは手数料がかからないのです。

なぜそれがいいかというと、成功報酬型であれば運用益がプラスにならない限りファンドは手数料が入らないからです。つまり投資家もファンドも運用益を出すという、ただそれだけの同じ目標に向かうのです。

以上のように「過去実績があって運用成績を公開してくれる」「リスク対策している」「手数料が成功報酬型である」ヘッジファンドを見つけることが大切です。

ここからは上のポイントを軸に、日本国内のヘッジファンドについて詳しくお伝えしていきますね。

国内ヘッジファンドランキング

上記の3つのポイントを踏まえつつ、日本のヘッジファンドをランキングにしてみます。

ランキング化にあたって、次の項目で評価していきます。

なかなか情報は入手できないと思いますが、探すと案外見つかります。

今回は多くの国内ヘッジファンドの中でも、有力な上の15社のヘッジファンドを評価しました。その中でもさらに上位5つをランキングにして紹介しますね。

エクシア

おすすめ度	4.7点
運用成績の公開	毎月HPにて公開
過去実績	2016年から設定
リスクヘッジ	総出資額の2割で運用
資金の引き出し	毎月対応
手数料	成功報酬型(50％)
平均利回り	3％/月

エクシアの特徴

エクシア（EXIA LLC）の最大の魅力は利回りが高いことで、私の17年の投資歴の中でもここまで高利回りで安定してリターンが得られるものは見当たりません。

私は2年前からお願いしていてリターンは月によってばらつきはありますが、均すとおよそ月利3％ほどです。

複利での運用も可能で、元本回収は2年程でできてしまいます。今はお金がお金を生み出すようになっています。

自分の資産状況によって、増資したり出金することが可能で、1ヶ月前に言えば柔軟に対応してくれることも大きなメリットです。

また、手数料は完全成功報酬型で配当から自動で引かれるので、売買手数料や信託報酬などはありません。とてもシンプルですね。

あと2つだけ良い特徴をお伝えします。まず資産管理ですがかなり堅実な方法をとっています。どういうことかというと、預かり資産の8割は準備金として残しており、残りの2割で運用しています。

創立以来負け無しですが、それでも万が一のことがあったときのためにリスク対策をしているようです。ちなみに最初の頃は身内のお金だったので強気にやっていたため、リターンが月利75％のときもあったようです。

そしてエクシアはほぼ毎月、東京や大阪で会合を行って情報共有や交流の機会を作ってくれています。出資者同士の顔が見れて、かつ200人を超える参加者がいるため安心感がありますよね。

ここまでエクシアのメリットをお伝えしましたが、デメリットというか懸念事項があります。それは、運用成果が代表でありトレーダーである菊地翔氏にすべてかかっているということです。

今のところ菊地氏は40歳前後なので問題ないですが、もし菊地氏が病気や怪我で運用できない状態になってしまうと、解散になりかねません。運用の一部を彼に依存しない形に変えていくとしても、いまのパフォーマンスがこの先20年、30年続くかというとわかりません。

もし万が一のことがあったら預けているお金は返金されるのでその点は安心はできます。そうは言っても菊地氏の健康を祈願しつつ、5～10年での大きなリターンを狙うのであればエクシアは圧倒的におすすめです。

ベイビュー・アセット・マネジメント

おすすめ度	4.4点
運用成績の公開	公募はHPで公開 私募は個人宛に公開
過去実績	1998年から設定
リスクヘッジ	個人口座が持てる (公募の場合)
資金の引き出し	年対応
手数料	私募：成功報酬or残高に対し約3％選択制 公募：残高に対し約3％＋運用会社により異なる
平均利回り	商品により異なる

ベイビュー・アセット・マネジメントの特徴

ベイビュー・アセット・マネジメント（Bayview Asset Management：以下BAM）は前身となるRSアセット・マネジメントから数えると20年以上の実績があり、かつ4000億円を超える預かり資産を持っているので信頼のおけるファンドといえます。

そしてアメリカの複数のヘッジファンドとも独占的に提携していて、アメリカの株にかなり強いです。

そのような点が評価されていて個人だけでなく機関投資家からの信頼も厚く、会社として若手を積極的に活用していることから今後も期待できます。

さらに信頼できる点としては、ファンドマネージャーの経歴が会社ホームページでも確認でき、内容を見ると優秀な方が多いということです。

次に手数料ですが、商品によって異なって信託報酬だけでおよそ年3～4％ほどをみておく必要があります。ただし私募であれば成功報酬型のものもあるので、営業担当にしっかり相談する必要があります。

BAMには魅力的な点も多いのですが、デメリットもあります。まず最低出資額が1000万円なので、手持ちの現金資産が3000万円以上ない場合にはおすすめできません。

また、商品が60種類以上あるので投資に関する知識が豊富であれば嬉しいですが、もし投資経験が少ないと手が出しづらいかもしれませんね。

商品や購入タイミングによって幅はありますが、年利10％ほどを狙ってポートフォリオに組み込むのがいいのではないでしょうか。

キャピタルアセットマネジメント

おすすめ度	4.2点
運用成績の公開	HPで公開
過去実績	2004年から設定
リスクヘッジ	個人口座が持てる
資金の引き出し	年対応
手数料	信託報酬・管理報酬等マイナスでもかかる
平均利回り	2.7％/年

キャピタルアセットマネジメントの特徴

キャピタル・アセット・マネジメント（Capital Asset Management：以下CAM）は、ベトナムなどのアジア諸国とドバイなどの中近東の新興国マーケットにかなり強いという特徴をもっています。

利回りは年利20％を超えるときもあり、公募ファンドながらその高い利回りが魅力的です。公募なのでネット証券でも購入可能かつ分別管理があるというのもメリットですね。

その力強さの源は代表の杉本氏にあって、金融業界の在籍33年うち28年は運用のプロとして携わっていて業績を引っ張っておられます。

情報発信も頻繁に行っていて、かなり信頼性は高いです。ただし、商品によっては大口投資家の解約などの市場動向以外の原因で大きく値下がりすることもあるので注意が必要です。

また、手数料が購入時に3％、信託報酬も年2.57％は必要経費としてかかってしまうこともデメリットです。

タイミングがよければ手数料をかなり上回るリターンが期待できるのと、3年くらいのスパンで考えればそれなりのリターンが期待できそうです。

GCIアセットマネジメント

おすすめ度	4.0点
運用成績の公開	HPで公開
過去実績	2000年から設定
リスクヘッジ	個人口座が持てる
資金の引き出し	年対応
手数料	信託報酬・管理報酬等マイナスでもかかる
平均利回り	6～10％/年

GCIアセット・マネジメントの特徴

GCIアセット・マネジメント（以下GCI）は、エンダウメント手法という方法を用いて運用しています。

エンダウメント手法が何かというと、アメリカのエール大学などの名門大学で採用している資産運用方法です。

大学の資産運用というとイメージがあまり出来ないかもしれませんが、アメリカなどのトップの私立大学は寄付金が数兆円という規模であり、その運用をすることで研究費などをまかなっています。

かなりの規模ですよね。もちろん投機的には運用できないですし、着実に増やす必要があります。

そうして生み出されたポートフォリオを参考にしているのがエンダウメント手法であり、GCIが得意とする運用手法なのです。

具体的には伝統的な国内外の株や債権でベースを作りながら、未公開株やREIT（不動産投資信託）などもまぜることで大きなリターンを狙うもので、実際に年利10％を超えることもあります。

また、代表自身が東京大学で教鞭を執りながら、良好な関係を築いているのも強みです。

さらには長期的に運用をしていきたいという意向から、公募ファンドの中では信託報酬が低く設定されていて0.65％になっています。

上記のようなメリットがあるのですが、大学基金の手法がベースなことからわかるように、中長期的に安定した方法であるので短期で高利回りを狙って運用するには向いていません。

手元資金が多くあるのであれば、ポートフォリオに組み込むのはいいと思います。

ホリコ・キャピタル・マネジメント

おすすめ度	3.7点
運用成績の公開	各証券会社で公開
過去実績	2000年から設定
リスクヘッジ	個人口座が持てる
資金の引き出し	年対応
手数料	信託報酬・管理報酬等マイナスでもかかる
平均利回り	5％/年

ホリコ・キャピタル・マネジメントの特徴

ホリコ・キャピタル・マネジメント（Horiko Capital Management:以下HCM）は、拠点をニューヨークにおいたヘッジファンドです。

代表の堀古氏がアメリカ経済に精通しており、メディアのコメンテーターや雑誌のコラムでの情報発信などを積極的に行っています。

アメリカのバリュー株投資が主な投資手法で、簡単にいうと本来的な企業価値より安く見積もられている株を安価で買って、それが市場で評価されて高くなったタイミングで売るというものです。

その分析が優秀で、代表的な商品の新ホリコ･フォーカス･ファンドは2016年5月の設定来、変動はありながらも右肩上がりで、2019年1月時点で+37.0%のパフォーマンスを出しています。

ただしデメリットとしては、堀古氏のパフォーマンスに大きく影響される点があります。ヘッジファンドの宿命みたいなところはありますが、メディアへの露出が増えすぎるとお金が集まりすぎてパフォーマンスが落ちることもあります。

また、信託報酬が約1.9%と、少し高くなっています。100万預けているだけでだいたい2万円ほど毎年経費としてかかってしまいます。

そういった手数料を大きく上回るパフォーマンスを期待したいですね。

過去実績や今後の展望を踏まえて、1位のエクシアがおすすめ！

おすすめしたい日本国内ヘッジファンドを5つランキングにして紹介してきました。気になるヘッジファンドは見つかりましたでしょうか？

資産運用額が十分あれば、ぜひ分散投資してください！投資においてかなり重要な考え方です。

ただしあれもこれもやるのは管理も大変なので、まずは1つやってみてお金が増える感覚を掴むことが大切です。

そして1つ目に選ぶのであれば、やはりエクシアでの運用がおすすめです。実際に私自身の今のポートフォリオでも大きな割合を占めています。

ランキングの中でお伝えしたこととも重複するのですが、エクシアをおすすめする理由をまとめますので参考にしてみてください。

冒頭で話した「とあるヘッジファンド」がエクシアです。

私の投資経験の中でいろいろと試行錯誤してきましたが、月利平均3％の実績を出して期待を大きく超えてくれています。

複利運用をすれば2年かからずに元本回収できてしまいます。もちろんそのまま複利運用を続けることも可能です。

また、運用先のFX市場は1日の取引高が500兆円を超えるような規模感です。なので市場がなくなってしまうことは考えづらく、今後も期待しています。

投資は自己責任なので絶対儲かるとは言い切れませんが、私がもし今から投資を始めようとするなら、まずエクシアで増やしつつほかの運用先に分散していきます。

日本国内おすすめヘッジファンドランキングまとめ

良いヘッジファンドが見つけられれば、手間がかからずに大切な資産を増やしてくれます。でも良いヘッジファンドを見つけることが1番難しく、残念ながら詐欺も多くあります。

今回おすすめした国内ヘッジファンドは少なくとも詐欺ではなく、これまで実績も出しています。

これから国内のヘッジファンドへの投資を検討しているのであれば、まずは連絡をとってみて投資するかどうかの判断をしてもらえれば幸いです。