日本でも資産運用が一般的になってきた昨今。ハイリターンが狙えるヘッジファンドに注目が集まっています。
ただ、ヘッジファンドについて調べていると「HPに詳細が載っていない」「口コミがほぼない」といった具合に、なかなか正しい情報を得ることができませんよね？
私は20年前から資産運用をしており、20社ほどのヘッジファンドと面談をしてきました。
その中から優良なヘッジファンド（投資会社）を見つけ、数年前から出資をしています。
結果から言いますと、1社とてつもないリターンを安定して出し続けている会社があります。
その会社への出資は約2年で元本回収が終了しました。
ただ、成績が良いので増資を続け、今では毎月数百万円の配当を得ています。
私は優良な会社を見つけられたのでこのようなリターンが得られています。
しかし実際は詐欺であったり、思うようなリターンが得られないヘッジファンドがあるというのも事実です。
そのため、今回のブログでは、優良なヘッジファンドを見極める5つのポイントと、実際に私が出資をしてみて優良だと判断したヘッジファンドや投資会社のランキングをお伝えします。
1位で紹介する会社はこのコロナ禍にも強い投資先となっています！
松井一樹経歴投資歴20年、資産運用数30種類以上
目次
優良なヘッジファンドを選ぶ5つのポイント！
では早速、優良なヘッジファンドを選ぶポイントを見ていきましょう。
私の経験上、これから紹介する5つのポイントが押さえられていれば、まず問題ないヘッジファンドだと判断できます。
実績があるヘッジファンドを選ぶ
リスク対策が明確なヘッジファンドを選ぶ
資金がロックされずに引き出せるヘッジファンドを選ぶ
手数料がプラス運用の時だけ発生する成功報酬型のファンドを選ぶ
逆に、1つでもポイントが押さえられていないヘッジファンドは、詐欺の可能性やリターンが望めないといったリスク要素が高くなるので注意しましょう。
それでは1つずつ詳しくお伝えしていきます。
運用成績が公開されているヘッジファンドを選ぶ
ヘッジファンドは、運用成績が公開されているところを選ぶことをおすすめします。
なぜ当たり前のことを言ってるの？と疑問に思ったかもしれませんが、ファンドには私募と公募というものがあります。
実は私募は運用情報を公開しなくて良い、公募は情報公開が義務というルールがあるからです。(詳細は長くなるので割愛します。)
つまり、公開する義務のない私募のヘッジファンドで、運用成績が出せるということは自信の表れだと判断していいでしょう。
一方で、実績の情報を非公開にしていたり、面談でも想定利回りだけを説明してくる場合は詐欺の可能性が高いので注意しましょう。
過去に実績非公開のヘッジファンドに面談にいきましたが、後日ニュースで社名を聞くことがありました…。
実績があるヘッジファンドを選ぶ
ヘッジファンドの実績を確認するのはとても大切なことです。
なぜなら、実績があるヘッジファンドは人やお金が集まっていくので、長く続く可能性が高いからです。
実績があれば、過去マイナスが出た時にどのように持ち返したか、または同じようなことが起きた時にどんな対策を打つのか等、運用のリスクヘッジにもつながっていきますよね。
このような過去の運用実績の確認はもちろんのこと、一緒に「運用歴・総出資額・出資者の人数」の3つの実績も確認してもらいたいと思います。
理由についてこれからお伝えしますね。
会社創業・運用歴が長ければ長いほど詐欺会社である可能性は低くなります。比較的攻めたポンジスキームでも、2年は持ってしまうので、それ以上の実績があるかどうか確認しましょう。
数百億単位で集まっていれば、会社としていきなり倒産することは考えにくいです。
出資者が多ければ多いほど、今後も出資金が集まる可能性が高まります。出資者が増え、出資金が増えるほど運用会社が安泰になり、よりよい運用ができると捉えましょう。
この3つがHP上で確認できなければ、面談で確認するようにしてみましょう。
リスク対策が明確なヘッジファンドを選ぶ
リスクのないヘッジファンドはハッキリ言ってありません。
ただ、リスク内容が明確で、具体的にどのような対策を打つという方向性が決まっていれば、リスクが低いと判断しても良いでしょう。
そもそも、ヘッジファンドは出資という形が多いです。
その場合、出資したお金はヘッジファンドの口座に入るため、万が一会社が倒産してしまったら、出資したお金が0になるリスクを抱えています。
そのため、倒産しないためのリスク対策はとても大切な確認事項になります。
ちなみに、私がリスク対策の基準として、必ず聞くようにしているのは「出資額をどれくらいの割合で運用しているのか」です。
なぜこのような質問をするのかと言うと、どんなに優秀なファンドマネージャーであっても、時には失敗することも考えられます。
仮に出資額の全てを運用していて大きなマイナスを出してしまったら、倒産する可能性がかなり高くなりますよね。
そのため、真っ当なヘッジファンドであれば、出資額を全額運用することはまずありません。
きちんとポートフォリオを組み、出資額の一部はキャッシュ（現金）かそれに近い形で保有し柔軟に対応できるようにしています。
このように、きちんとリスク対策をしているヘッジファンドであれば、顧客と同じ方向を見てくれているwin-winな関係と見て問題ないでしょう。
一方で、公募の場合は個人口座が作れます。
なので、仮に会社が潰れても口座のお金は守られるため、倒産のリスクについては考えなくて大丈夫です。
しかし公募の場合は、決まった手数料や信託報酬などが引かれますし、運用方法にも制限がかかります。
これはマイナス運用であっても手数料が引かれ、結果、資産が減ることが多々あるということです。
ここは一長一短になるので、一概にどちらが良いとは言えません。
しかし、それなりのリターンを望むのであれば、リスクヘッジを考えて会社経営をしている私募のヘッジファンドを選ぶことをおすすめします。
出資金がロックされず引き出せるヘッジファンドを選ぶ
ヘッジファンドが私募の場合、個人口座でお金を管理することができません。
だからこそ、出資金が長期間ロックされないヘッジファンドを選ぶことが大切です。
中には、契約から1年は解約できなかったり、配当の引き出しが会社都合のタイミングでないとできないという契約が存在します。
年単位での出資金のロックは、突然大金が必要になった場合に、とても困りますよね。
そのため、月単位で出し入れが可能であるヘッジファンドを選び、リスク回避をしましょう。
手数料がプラス運用の時だけ発生する成功報酬型のファンドを選ぶ
手数料は成功報酬型であるヘッジファンドをおすすめします。なぜなら、私たちとヘッジファンドがwin-winの関係である証だからです。
というのも、成功報酬型＝プラス運用の時のみに発生しますよね。
つまり、プラス運用にならないとヘッジファンドとしても利益が得られないことになります。なので、成功報酬型は結果にコミットできる自信があると言えます。
一方で、ヘッジファンドの中には投資信託のように運用成績に関係なく手数料をとる会社もあります。
この場合、固定の手数料が入ることから、運用をあまり頑張らなくなっても収益があることになり、win-winの関係とは言えなくなります。
ちなみに、私たちの年金の管理・運用を行う「年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）」は様々なヘッジファンドに50億円単位で運用委託をしています。
この運用は公募の投資信託になるため、運用しているヘッジファンドは運用成績に関係なく手数料をGPIFからもらえるという事実があります。
このことを考えると年金は満足いく額もらえるとは到底、思えないですよね…。
また、ヘッジファンドは出資金が大金なので、数％の固定手数料でもバカになりません。マイナスが続けば、最悪の場合は最初の出資額を下回ってしまう可能性も出てきます。
一方で、成功報酬型のヘッジファンドを選べば、最初の出資金額からマイナスになることは当然ありません。
20社以上のヘッジファンドから厳選！ヘッジファンドランキングTOP10！
それではいよいよランキングに移ります。
ここでのランキングのポイントは、上記でお伝えした5つのポイントが押さえられ、かつ、平均利回りが高いものに加点をしてランキングをしています。
- 運用成績がHP上で公開されていれば加点
- 過去実績が2年以上あれば加点
- 資金の出し入れに柔軟性があれば加点
- 手数料が成功報酬型であれば加点
- 平均利回りが高いほど加点
今回採点したのは以下の20社です。
アリシオン・キャピタル・マネジメント
Unearth International（M＆S）
エアーズシー
エクシア
エピック・パートナーズ
キャピタルアセットマネジメント
Japan Act
GCIアセットマネジメント
ストラテジックキャピタル
スカイプレミアム（ライオンプレミアム）
トータスパートナーズ
ハヤテインベストメント
BMキャピタル
ビスタマックス・ファンド・アドバイザーズ
フェノウェイブインベストメンツ
ベイビュー・アセット・マネジメント
ヘッジファンドダイレクト
ホリコ・キャピタル・マネジメント
ミョウジョウ・アセット・マネジメント
この中からトップ10をランキングにしたので、会社の特徴やメリット・デメリットについて詳しくお伝えしていきます！
厳密にはヘッジファンドではなく投資会社も入っていますが、イメージしやすいようにヘッジファンドランキングとして表現しています。
ベイビュー・アセット・マネジメント
| おすすめ度 |  4.4点 |
| 運用成績の公開 |  公募はHPで公開 私募は個人宛に公開 |
| 過去実績 | 1998年から設定 |
| リスクヘッジ |  個人口座が持てる (公募の場合) |
| 資金の引き出し |  年対応 |
| 手数料 | 公募：残高に対し約3％＋運用会社により異なる |
| 平均利回り | 商品により異なる |
- 会社名：ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
- 区分：ヘッジファンド
- 運用手法：投資信託（私募・公募）
- 最低出資額：1000万円～(私募)、1万円～(公募)
- 創立：1998年
ベイビュー・アセット・マネジメントの特徴
- 優秀なトレーダーが複数人いる
- 金融商品取引業者に登録されている
- 非常に多くのファンドの取り扱いがある
- 個人口座が持てる(公募の場合)
- 商品が多いので、選ぶ手間がかかる
- 商品によって手数料が変わる。公募のものは年間約4％以上掛かる
ベイビュー・アセット・マネジメント(以下BAM)の特徴でありメリットは「20年以上の実績」「非常に多くの金融商品から、投資家の志向に合ったものを提案してくれる」ことです。
今回紹介するヘッジファンドランキングの中で、創業から20年以上という十分な実績があるため、まず詐欺会社ではないと言い切れます。
そして、BAMは自社で運用している金融商品(私募)とは別に、米国の運用会社と提携をしていて、そちらの金融商品(公募)の取り扱いもあります。
公募商品ではありますが、提携している会社の商品なので、商品内容も熟知されていました。
最低投資額は1000万円からになりますが、上記の中からハイリターンの商品・ローリスクの商品とうまくポートフォリオを組んでくれます。
ただ、デメリットとしては、投資信託を選んだ場合は売買タイミングを自分で決めるという「手間」がかかります。
どんなに良い商品を選んでいても、売るタイミングを間違えてしまえば思うような結果にならないこともあるので注意が必要です。
そうならないためにも、少々手間はかかりますが、担当営業とよく話をして、売買タイミングも合わせた相談をしましょう。
優秀な営業マンとトレーダーがフォローをしてくれます。
ただ、良くも悪くも商品がとても多いので、投資の経験がないと良し悪しの判断に苦戦するかもしれません。
BAMは全体的な運用金額も大きく、20年の実績があるので倒産リスクも低く、安心してお願いできると感じました。
エピックパートナーズ
| おすすめ度 |  4.2点 |
| 情報の公開 | 投資家向けのレポート |
| リスク | ・日本株ロング・ショートの専門業者 ・分別管理 |
| 手数料 | ①申込手数料：投資額の1.0％ ②運用報酬：運用額の3.5％ ③成功報酬：利益の20％ |
| 平均利回り | 年利10％程度 |
- 会社名：エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社
Epic Partners Investments Co.,Ltd. - 運用手法：日本株ロング・ショート等
- 区分：ヘッジファンド
- 最低出資額：1000万円～
- 創立：2005年
エピックパートナーズの特徴
- ファンドによるが年利10％程度の安定した実績
- 15年以上の歴史がある
- 1000万円以上の最低投資額ハードル
- 大半が機関投資家のため情報が少ない
エピックパートナーズの特徴は「年利10％程度の安定した利回り」「15年続いているという実績」という2点です。
エピックパートナーズの運用資産残高はピーク時の800億円よりは減っていますが、300億円強を機関投資家を中心に集めています。
どのファンドを選ぶかにもよりますが、バリアントやトリニティは中長期的に見たら年利10％かそれ以上の期待が持てますね。
ちなみにこの利回りは手数料控除後です。
一方で、1000万円以上からの受付で、大々的にプロモーションしているわけではないので個人投資家が投資するハードルは若干高いです。
面談の申し込みをすれば受け付けてはくれますが、やりとりに時間がかかるといったことはあります。
さらにロックアップ期間（解約できない期間）も半年はあります。
エピックパートナーズのファンドへの投資を検討する場合は、時間とお金に余裕を持つことが大切になってきます。
3000～5000万円ほど余剰金があって、分散投資を検討する場合は話を聞いてみると良いと思います。
エアーズシー証券
| おすすめ度 | 4.2点 |
| 情報の公開 | 面談にて公開 |
| リスク | 売買タイミングに制限がある |
| 手数料 | 申込手数料：最大3.0％（税抜） 信託報酬：2～3％ 成功報酬：0～25％ 解約手数料：最大3.0％（12ヶ月以内） |
| 平均利回り | 7～20％/年 |
- 会社名：エアーズシー証券株式会社
- 運用手法：ヘッジファンド
- 区分：証券会社
- 最低出資額：1000万円～
- 創立：2002年
エアーズシー証券の特徴
- 海外の優良なヘッジファンドを取り扱っている
- 平均年利7％のファンドから20％のファンドまで期待利回りが高い
- 最低投資額が高額
- 資金の移動はしづらい
エアーズシー証券の特徴は、比較的利回りの高い海外の優良なヘッジファンドを取り扱っている点です。
おすすめのビクトリー・アーケイディア・ファンドは平均年利7.7％で推移していて、2008年の運用開始から年単位で損失が出ていません。
手法としてもとてもシステマチックで堅いやり方なので、今後も期待が持てます。
エアーズシー証券が取り扱うファンドには、年利40％近くの実績を出しているものもあって優秀なところが多いです。
ただ、手数料は若干高く、申込手数料が3％、1年以内に解約してしまうと解約手数料も3％かかり、信託報酬も2％強のファンドが多いです。
それを差し引いてもリターンの大きなファンドを扱っているので良いですが、最低投資額は1000万以上必要なところが多いのはネックです。
また、解約の申し出から実際に返ってくるまで3～4ヶ月ほどかかるので流動性は若干低いですね。
ファンドの運用規模の上限に達してしまうこともあるので、狙ったタイミングで投資できない可能性もあります。
投資を検討するなら面談でおすすめを聞き、よく考える必要があります。
エアーズシー証券を通すことで、そういったところに個人でも1000万円ほどの規模から投資できるのは魅力的かもしれません。
ファンドによってはジャンルの選定がうまく、直近のパフォーマンスがよくても今後どうなるかわからないものもあります。
ある程度投資経験もあって、自分自身でもジャッジできる自信があるのであれば、話を聞いてみても良いかもしれませんね。
ストラテジックキャピタル
| おすすめ度 |  4.0点 |
| 情報の公開 | 面談で公開 |
| リスク | リターンの変動が激しい |
| 手数料 | 購入手数料：3.0％（税抜） 成功報酬：20％ 運用管理報酬：2.0％ 解約手数料：5.0％（12ヶ月以内） |
| 平均利回り | 14％/年 |
- 会社名：株式会社ストラテジックキャピタル
- 運用手法：アクティビスト
- 区分：ヘッジファンド
- 最低出資額：1000万円～
- 創立：2012年
ストラテジックキャピタルの特徴
- 元村上ファンドの丸木強氏が率いている
- 平均利回りは年利14％。ただし変動リスクは大きい
- 投資のハードルが高い
- 暴落局面での持ち直しが弱い
ストラテジックキャピタルの特徴は、アクティビストファンドとしての力を持っている点です。
代表兼ファンドマネージャーである丸木強社長は村上ファンドの創業メンバーの1人で、経験が豊富なのは心強いですね。
村上ファンドといえば「物言う株主」として一躍話題となりましたよね。
アクティビストは大量に株を取得した企業に対して意見を言うわけですが、対話を通して共に企業価値を上げることに主軸を置いています。
中小型株が中心となり、うまくハマれば莫大な利益を得ることができますが、回収まで多くの年月を要することも多いです。
直近の実績をみても、マイナス20％以上の損失を出す年もあれば、プラス70％を超えることもあり、よくも悪くも変動リスクが高いです。
また、コロナショックで株式市場が全面安となり、中小型株には資金が戻ってきてないのもあり苦戦しているようです。
長期的な目線で見れば面白いかもしれませんが、個人投資家の限られた資産を投資するのはリスクは高いですね。
個人投資家はジャパンアップという投資商品を、Teneo Partners証券で約1000万円から購入可能です。
ただし、金融資産5000万円以上の保有が最低条件として課されるので、ハードルは高いです。
公式HPでは、投資先にどういった提言を行って、どういった結果になっているのかもまとめていますので、興味があれば参考にしてみてください。
キャピタルアセットマネジメント
| おすすめ度 |  3.8点 |
| 情報の公開 | 毎月HPにて公開 |
| リスク | 代表がファンドマネージャー |
| 手数料 | 申込手数料上限：3.85％ 信託報酬：1.606～2.618％ 一部商品で成功報酬22％ |
| 平均利回り | 2.7％/年 |
- 会社名：キャピタルアセットマネジメント株式会社
- 運用手法：投資信託
- 区分：ヘッジファンド
- 最低出資額：100円～
- 創立：2004年
キャピタルアセットマネジメントの特徴
- 新興国の中心のファンドがあり、リターンが大きい
- 金融商品取引業者に登録されている
- 個人口座が持てる
- 信託報酬・管理報酬などマイナス運用になっても手数料がかかる
- 安定的な運用にはならない
- 商品によって手数料が変わる
キャピタルアセットマネジメント(以下CAM)の特徴でありメリットは、新興国のファンドでハイリターンが望めることです。平均で年利20％以上の商品もあります。
ファンドマネージャーが新興国に強いことから、この好成績が出ています。ただ、安定的な運用を望む方にはおすすめできません。
というのも、新興国ファンドは上がり下がりがとても激しいです。CAMが運用している株は、平均するとプラス成績ですが、大きくマイナスを出すこともあります。
先ほどお話しした年利20％以上の商品も、過去には-14％まで落ち込んだことがあります。
また、新興国以外のファンド(日本国内、先進国系)の取り扱いもありますが、成績はそこそこといった感じです。
なので、長期的な運用というよりも、ハイリターンで短期運用というイメージで投資をすると良いと思います。
ただ、しつこいですが、コロナ禍のため株をメインに扱うヘッジファンドは今はお勧めができません。
GCIアセットマネジメント
| おすすめ度 |  3.6点 |
| 情報の公開 | HPにて公開 |
| リスク | エンダウメント手法という資産運用方法 |
| 手数料 | 信託報酬：1.192％ |
| 平均利回り | 4％/年 |
- 会社名：株式会社GCIアセット・マネジメント
- 運用手法：投資信託
- 区分：ヘッジファンド
- 最低出資額：100円～
- 創立：2000年
GCIアセット・マネジメントの特徴
- 米国名門大学が実践してきた投資手法を模範しているので、安定的な運用ができる
- 東京大学の経済研究科と協力関係にある
- 商品によって、信託報酬が上限年率0.65%(税抜)と低めのものがある
- 20年程の長期運用を前提にしているので、短期運用には向いていない
GCIアセット・マネジメントの特徴でありメリットは、米国名門大学が実践してきた投資手法を模範しているので、安定的な運用ができる点です。
これはエンダウメント投資という考え方がベースになっています。
エンダウメントとは、寄付金によって設立された米国の名門大学の財団、基金のことです。GCIエンダウメントファンド(成長型)、GCIエンダウメントファンド(安定型)は、このエンダウメントの運用において大学基金が実践してきた投資手法やスタイルを模範とし、長期のグローバル分散投資を目指します。具体的には、新興国を含む国内外の株式と債券、さらにリートにも投資を行い、エンダウメント運用で積極的に活用されているオルタナティブ戦略も取り入れます。
もちろん投資手法を模範するだけではなく、ファンドマネージャーによる調査、リスク管理部門もありパフォーマンスはもちろん、リスク管理も手厚くされた運用をしています。
気になる商品ですが、2015年から設定されている「成長型」で年利平均6.2％、「安定型」で年利平均4％ほどです。
また、代表の意向で、信託報酬が年0.65％～1.136（税抜）とファンドとしては比較的抑えられています。
ただ、手数料の低さを加味した30年近い長期運用を前提としているので、短期間で大きなリターンを得ようと考えている場合には向いていません。
積立購入も併用し、安定的で長期的な運用をしたい方におすすめです。
信託報酬の低さを活かし、確実に増やしていこうと考えている方にはいいと思います。
ホリコ・キャピタル・マネジメント
| おすすめ度 |  3.4点 |
| 情報の公開 | 各証券会社で公開 |
| リスク | 代表がファンドマネージャー |
| 手数料 | 信託報酬・運用管理費 信託報酬年約1.9％＋購入手数料は証券会社によって異なる |
| 平均利回り | 15％/年 |
- 会社名：Horiko Capital Management LLC
- 運用手法：投資信託
- 区分：ヘッジファンド
- 最低出資額：100円～
- 創立：2000年
ホリコ・キャピタル・マネジメントの特徴
- 米国のバリュー株を中心に運用
- NYに拠点があり、肌感覚で米国経済・市場を見たトレーダーが運用している
- 代表であり運用マネージャーの堀古氏は2006年にアメリカで最も優れたアジア系ビジネスマン50人の1人として「アジア・アメリカ・ビジネス賞」を受賞
- 代表であり運用マネージャーの堀古氏がメディア業に専念したらパフォーマンスが落ちる可能性がある
ホリコ・キャピタル・マネジメント(以下HCM)は米国のバリュー株を中心とした運用をしています。
NYに拠点があるHCMは米国経済や市場を肌で感じながら運用ができ、代表の堀古氏は「裏を読む」をモットーに運用をしています。
パフォーマンスですが、平均年利6％前後と優秀です。ただ、コロナの影響で2020年はどうなることか…。という感じです。
また、オフィスがNYにあることから直接面談に行くことはできませんが、各証券会社で取り扱いがあるので、日本にいながらでも投資ができます。
ただ、堀古氏は知識人でトークもうまく、ここにきてテレビやラジオといった情報番組への出演が増えてきています。
仕事の比重をメディアに移行する可能性もあるので、その場合は今までのようなパフォーマンスが出なくなるかもしれません。
著書に「リスクを取らないリスク」があり、複雑な経済やマーケットをシンプルに伝えてくれていて、投資をする上での大切なことを単純明快に伝えてくれています。
ただ、トランプ政権になってから、彼のつぶやき1つで上下する米国市場はあまりおいしくないと判断し、現在は撤退しています。
BMキャピタル（BM CAPITAL）
| おすすめ度 |  3.0点 |
| 情報の公開 | 面談で公開 |
| リスク | 代表がファンドマネージャー |
| 手数料 | 申込手数料：5.0％ 運用管理報酬：約6.0％ 成功報酬：50％ |
| 平均利回り | 3％/年 |
- 会社名：ビーエムキャピタル合同会社
- 運用手法：日本のバリュー株投資
- 区分：ヘッジファンド
- 最低出資額：1000万円～
- 創立：2013年
BMキャピタルの特徴
- ファンドマネージャーが若く、エリート
- 手数料を考慮すると利回りは並の投資信託程度
- 最低出資額が高い
BMキャピタルの特徴は、東大卒でバークレイズ・キャピタルで経験をつんだ優秀なファンドマネージャーによるバリュー株投資をしている点です。
バークレイズはイギリスのロンドンに本拠を置く125年以上続く国際金融グループで、非常に有名ですよね。
ファンドマネージャーはまだ30代ですが、株式市場に造詣が深いようです。
ファンドとしての手数料控除前の利回りは年利10％～35％ほどを継続しています。
その一方で、運用管理報酬が預け金に対して年率約6％、さらに成功報酬が運用益に対して50％と高く、実質的な利回りは平均すると年利3％ほどです。
また、1000万円という最低出資額のハードルもあります。
そういった点を考慮すると、他に検討の余地が大いにあるという印象です。
まず申込時の5％が大きく、短期だと損失が出る可能性もあります。
投資するなら長期的に見ることをお勧めします。
ハヤテインベストメント
| おすすめ度 |  2.8点 |
| 情報の公開 | 取扱証券会社にて開示 |
| リスク | 代表がファンドマネージャー |
| 手数料 | 購入時手数料：1.1％ 運用管理報酬：2.0％ 成功報酬：20％ |
| 平均利回り | 10％/年 |
- 会社名：Horiko Capital Management LLC
- 運用手法：中小型株
- 区分：ヘッジファンド
- 最低出資額：1000万円～
- 創立：2005年
ハヤテインベストメントの特徴
- 頭だけでなく足を使った投資
- ユーリカヘッジやバークレイズヘッジによる多くの受賞歴
- 近年パフォーマンスが低迷している
- 投資のハードルが高い
ハヤテインベストメントの特徴は、膨大な数の綿密な企業分析による株式投資を実施している点です。
かつて長者番付1位にもなったタワー投信の清原達郎氏仕込みの中小型株への投資で、2013年は単年で+98.74％という実績を残しています。
ただし近年は優秀なアナリストの離脱や、マーケットの主流がコンピュータを用いたシステムトレードになってきたこともあって不調が続いています。
購入する際にはキャピタルパートナーズ証券を介して取引しますが、基本的には大口の機関投資家向けとなっています。
1000万円から投資は可能ですが、手数料が優遇されるのが1億円、5億円というボーダーとなっているので好条件で投資するためのハードルはかなり高いですね。
投資理念は素晴らしいので、結果も追いついてくることを願っています。
伊藤忠商事との取り組みをするなど、社会性が高い企業で信頼感はあります。
日本のヘッジファンド、どこがおすすめ？
今回のトップ10だけでも運用手法や特徴が違ったように、日本・世界問わずヘッジファンドや投資会社を調べていくと、たくさんの優秀なヘッジファンドがあることがわかります。
ただ、扱う金融商品は、国内外の株、債券、FX、不動産とみな同じです。
世界のヘッジファンドに魅力を感じるかもしれませんが、言葉の壁という弊害があり、始めるにはかなりハードルが高くなります。
そのため、言語リスクのない日本の会社での運用がおすすめです。
今回のランキングでもお伝えしましたが、日本には世界に引け目を取らないくらい優秀なトレーダーやファンドマネージャーがいるヘッジファンドがあります。
日本のヘッジファンドについてもランキングしていますので、参考にしてみてください。
おすすめヘッジファンドランキングまとめ
私も様々な資産運用を経験してきていますが、手間が掛からずパフォーマンスが良いのはヘッジファンドや投資会社です。
投資先を失敗してしまうと、詐欺に遭ってしまったり、資産を大きく目減りさせてしまうことにもつながります。
そんなことにならないために、前半でお伝えした「優良なヘッジファンドを選ぶ5つのポイント！」を参考にしてもらえたら嬉しいです。
